【Salesforce】作成したカスタムオブジェクトのタブ表示ができない。カスタムタブの作成

Salesforce

作成したカスタムオブジェクトにデータを登録したいんだけど、どこにもタブが無い。あれ、どこから表示すればいいんだっけ?

その状況は、おそらくタブが作られていない。カスタムタブを作成しましょう。

スキーマビルダーからオブジェクトを作成した場合、カスタムタブの作成画面が出ないんですよね。なのでオブジェクト作成とは別にタブ作成をする必要がある。

設定メニューの「タブ」より、カスタムオブジェクトタブを新規追加すればよい。

新規カスタムタブ画面1

 

「次へ」で進むと、プロファイルに追加の画面になる。どのユーザプロファイルに、今回作成するタブを表示するかを設定できる。

初期値はすべて“デフォルトで表示”となっている。影響範囲を小さくしたいなら「システム管理者」のみ“デフォルトで表示”にすると良い。

新規カスタムタブ画面2

 

「次へ」で進むと、カスタムアプリケーションに追加の画面になる。どのアプリケーションに、今回作成するタブを表示するかを設定する。

初期値はすべてチェックがついている。

新規カスタムタブ画面3

 

すべてチェックが付いているということは、すべてのアプリケーションに今回作成するタブを表示することになる。試しにやっている場合はちょっとウザい。

影響範囲を小さくしたいなら、専用のアプリケーションを作り、それだけにチェックを入れるのが良い。

新規カスタムタブ画面4

 

ただ専用のアプリケーションを作るためには画面を離れなければならないし、わざわざアプリケーションを作るのは面倒、という場合にはとりあえずアプリケーションランチャーにのみチェックを入れておく

新規カスタムタブ画面5

 

そうすると、アプリケーションランチャーの下の方に目的のカスタムオブジェクトが表示されるようになる。

アプリケーションランチャー

上記追加したオブジェクトをクリックすると、対象オブジェクトの参照/登録/編集ができる画面が表示される。

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