【Salesforce】ホーム画面によく使うレポートやダッシュボードへのリンクを貼る

Salesforce

Lightningで、ホーム画面にレポートやダッシュボードへのリンクを貼る方法です。

レポートやダッシュボードだけでなく、リストビューや詳細ページ、VF画面などもリンクとして貼りつけることができます。よく使う画面はホーム画面からすぐに遷移できるようにして、日々の業務を少しでも楽にしたいですね。

少し凝ったやり方もありますが、お手軽にできるやり方の紹介です。

リンク先ページのURLをコピー

リンク先ページを開いてURLをコピーします。

URLを丸々コピーしても良いですが、/lightning~以降のURLをコピーすることをオススメします
Sandboxで開発したものをリリースする場合、本番環境とSandboxではURLが違うため丸々コピーしたURLはリリース後に無効になってしまいます。/lightning~以降のURLはSandboxと本番環境で基本的に同じとなるため、リンクには下記図の部分のURLを使うことでリリース後にURLを手直しする手間を減らすことができます。

編集ページを開く

ホーム画面を表示し、設定アイコンより編集ページを開きます。

リッチテキストの配置

コンポーネントからリッチテキストを選択し、ホーム画面の好きな場所に配置します。

リンクを貼り付ける

まずはリッチテキストに、リンク先を案内する文字を入力します。

リンクを埋め込みたい部分の文字を選択して、リンクアイコンをクリックします。

コピーしておいたリンク先のURLを貼り付けます。リンク先入力時に、最初から表示されているhttp://は削除してから貼り付けします。

リッチテキストは文字の大きさや文字色を変えることもできますので、最後にイイ感じに仕上げて完了です。

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